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Integra Plus

La mejor herramienta para el control de operaciones de comercio exterior. Este sistema te permitirá llevar el inventarios de tus operaciones de comercio exterior cumpliendo con las disposiciones legales.

El sistema cuenta con interfaces y recibe de manera automática toda la información del SAT mediante una interfaz con Data Stage. También puede conectarse a WEB SERVICE de la ventanilla única para COVES en E-DOCUMENTS. Cuenta con un módulo de auditoria que te ayuda a monitorear constantemente tus próximos vencimientos, falta de información, inconsistencias en capturas, etcétera. Además, te permite hacer conciliaciones entre tu información capturada en anexo 24 vs anexo 30.

El manual de usuario se encuentra dentro del sistema en el botón de ayuda situado en la parte inferior izquierda del menú principal.

El segundo botón es el que abrirá el manual de usuario en pdf.

La interface de DataStage se puede encontrar en el Anexo 24 – Interfaces – DataStage

Procedimiento:

1. La consulta de DataStage en formato .zip enviada por el remitente SICE@sat.gob.mx debe ser copiada, pegada en un lugar que el sistema pueda leer y descomprimida en una carpeta.

2. Al abrir la aplicación para cargar el DataStage menciona que puedes arrastrar la carpeta descomprimida o buscarla con el navegador.

3. Con la carpeta seleccionada, haga clic en el botón procesar (segundo botón), debe dejar activas las dos casillas de abajo, una es para almacenar la consulta como datos y la otra para poder conciliar.

4. La interfaz comenzará a leer, analizar y cargar la información. Al terminar de cargar la información, la aplicación te hará un par de preguntas:

    1. La primera ¿Quieres actualizar los datos para la información que viene en la consulta?

      Si la respuesta es No Solo te cargue los pedimentos que faltan

      Si la respuesta es Si Reemplazará los datos del pedimento que está en el sistema con la información que trae el DataStage

    Confirmará que los pedimentos faltantes se han cargado o que se han reemplazado.

    2. La segunda pregunta es, ¿Deseas facturar con la información de DataStage?

      La respuesta depende de la gestión de cada empresa.

      Si la respuesta es No Es para las empresas que su control de inventario es por número de parte la respuesta y será necesario subir las facturas de cada pedimento por número de parte

      Si la respuesta es Si Es para las empresas que su control de inventario es por fracción arancelaria para que la interfaz cargue las facturas por fracción (en lugar del número de parte).

Al finalizar confirmará que el proceso se completó satisfactoriamente

El sistema permite al usuario seleccionar las importaciones que serán afectadas por una determinada exportación. Para ello, el usuario deberá identificar, según el tipo de operación, el botón del lado derecho que aparece como una lupa llamado “descarga selectiva”.

Al presionar este botón, aparecerá una tabla con todos los registros de entrada que se pueden descargar.

Allí el usuario podrá realizar filtros con los datos que coincidan con su búsqueda, ya sea por pedimento, fecha, régimen, proveedor, número de parte, etc. Una vez identificado el registro a descargar, debera seleccionar con el cursor y añadirlo a su factura para descargo con el botón “seleccionar”.

Podrá repetir esta operación cuantas veces sea necesario hasta completar su factura para descargo, o bien, utilizando la tecla “Ctrl” simultáneamente al momento de seleccionar con el cursor podrá seleccionar varios registros antes de presionar el botón “seleccionar”.

Una vez seleccionados los registros a descargar en su detalle de factura, indique “salir”, entonces el sistema le mostrará la información de los registros que serán descargados. Allí, el usuario puede cambiar la cantidad a descargar por una cantidad menor o el valor de la mercancía a descargar. La cantidad no podrá ser mayor al saldo disponible en el registro seleccionado.

Es muy sencillo, si queremos desaplicar una factura de exportación, retorno o cambio de régimen en particular, es necesario entrar al pedimento en modo de edición. Posteriormente, seleccionar la factura que se desea desaplicar y localizar el botón de “desaplicar descarga selectiva”. Al presionar este botón, el sistema regresará el saldo a las importaciones que fueron afectadas por esta factura, sin embargo, no borrará la relación que existe con las importaciones afectadas, por lo que si presiona nuevamente el botón guardar, se volverá a descargar selectivamente de la misma manera, al menos que seleccione la partida, la borre completamente y la vuelva a ingresar.

Es importante señalar que esta opción sólo desaplicará aquellas facturas que fueron descargadas de manera selectiva.

Este caso es porque el pedimento tiene una rectificación a la se le transfieren su(s) factura(s), puedes ubicar cual es el pedimento que lo está rectificando, poniendo su número de consecutivo en la última columna del catálogo de pedimento.

Es importante señalar que esta opción sólo desaplicará aquellas facturas que fueron descargadas de manera selectiva.

Pedimento Original

Filtro por su consecutivo en la ultima columna

Pedimento R1 que lo esta rectificando

Pedimento R1 con las facturas habilitadas e indicando a que pedimento está rectificando

Una vez cargado el datastage el sistema puede conciliar lo que tiene contra lo que trae el datastage, esto en el menú de Auditoria – Conciliar IPS vs DataStage.

El primero paso es seleccionar en el menú de texto de la interface la opción Consultas, clic en elegir fecha, debe ser un periodo en donde se cuente con el datastage ya cargado en el sistema

Una vez seleccionado el periodo a revisar, la conciliación te permite auditar cuantitativamente los pedimentos, primer opción del menú de Pedimentos – Pedimentos en integra y no en glosa, son pedimentos que sobrarían que por algún error el sistema se capturaron y no coinciden con los pedimentos que están en el datastage.

En la segunda opción del menú de Pedimentos – Pedimentos en glosa y no en integra, son pedimentos que faltan por registrar en el sistema.

También se pueden auditara valores, primer opción del menú de Valores – Valores a nivel pedimento, comparara valores que están en el encabezado de pedimento del sistema contra datastage, valores como dta, prevalidador, fecha de entrada y de pago, etc.

En la segunda opción del menú de Valores – Valores a nivel partida, aquí se puedes auditar valores de las partidas de pedimento como cantidad umc/umt, unidad de medida umt/umc, IGI, IVA, valor comercial, valor en aduana, etc.

La conciliación te indicara un valor correcto, cabe señalar que este valor es el que trae el datastage, pero se recomienda cotejar contra pedimento físico y tomar una decisión de que valor dejar registrado en el sistema.

La última opción de la auditoria es conocer cuales datastage haz cargado al sistema esto con la opción de Archivos en sistema.

Toda la información refleja en la conciliación se puede exportar a Excel con el botón X.

Si se pueden generar el reporte de todas las estructuras que están en el sistema IPS, esto es en Anexo 24 – Catálogos – Productos (estructura).

El primero paso es seleccionar en el menú de texto de la interface la opción Consultas, clic en elegir fecha, debe ser un periodo en donde se cuente con el datastage ya cargado en el sistema.

Al catálogo le das clic al botón de la impresora de la barra de botones, se imprimirá la primer estructura del catálogo, la cerramos y quedara un recuadro de filtros donde en inicial debe estar el número cero y final la letra Z

Con esto se generara todas las estructuras a multinivel.

Puedes exportar a Excel o pdf, con el botón del sobre de la barra de herramientas del reporte, de preferencia se debe exportar con destino aplicación.

Para poder modificar o eliminar una factura de importación que está afectada por descarga, primero la tienes que desaplicar, para esto es necesario investigar que exportacion(es) la están descargando, lo puedes revisar en la consulta de descargas, rango de facturas inicial y final el nombre de la factura de importación y activar el check de aplicar filtro a importaciones.

Anexo 24 – Reportes – Descargas

Si son muchas facturas de exportacion las que están afectando puedes desaplicar por rango de fechas y si son pocas puedes desaplicar las facturas de exportacion una por una esto en el proceso de desaplicar descargas. Anexo 24 – Procesos – Desaplicar descarga.

Por fechas, dentro de ese rango deben de estar las facturas a desaplicar, filtro de factura tal y como aparece por defecto

Por factura, debes de cerrar el filtro de factura inicial y final por cada factura de exportacion que se va a desaplicar, un rango de fechas donde este cada factura, hacer esto para cada factura de exportacion que se vaya a desaplicar.

Para poder modificar o eliminar una factura de exportación, se desaplica directamente en el proceso de desaplicar descarga como en la imagen anterior.

La conexión del sistema con la base de datos es mediante orígenes de datos ODBC.

El nombre del DSN se debe llama “Integra” y seleccionar el driver según la base de datos si es ACCESS se debe seleccionar “Microsoft Access Driver (*.mdb)” y seleccionar la base de datos que se llama impexp.mdb el usuario debe tener todos los privilegios sobre la carpeta donde este la base de datos.

Si la versión de la base de datos es en SQL, el DSN se debe llama “Integra” el driver que se debe seleccionar es “SQL Server”, la autenticación es mediante Windows, el usuario ya debe tener acceso en la seguridad en la instancia de SQL del servidor en la que está la base de datos del sistema

Los usuarios deben tener los siguientes permisos sobre la base de datos de integra: db_datareader, db_datawriter, db_owner y public.

El proceso primero es cargar o capturar la CTM en el sistema, posterior a esto es descargar la CTM en Anexo 24 – Procesos – Descargas, rango de factura en inicial y final el número de la CTM, en rango de fechas un periodo grande (todo el año) donde este esa CTM.

Una vez que termine se puede revisar si descargo esa CTM algo del apartado A en Anexo 24 – Consultas – Descargas, rango de factura inicial y final el número de la CTM, rango de fechas como aparece por default (en blanco).

Una vez genera la consultas se filtra en anexo por A y si arroja datos puedes entrar a la CTM y congelar el apartado A, para que no se mueva esa descarga

Los usuarios pueden ser creados por cualquier otro de Nivel 10 que ya tenga permisos para acceder a la base de datos desde la administración del sistema IPS en el menú Administración > Usuarios.

En el Catálogo de Usuarios, dar clic en el ícono de Nuevo

Ingresar los datos del nuevo usuario, donde Usuario y Contraseña son los datos que se utilizan cuando se accede al sistema:

Antes de guardar el registro es importante validar que en la pestaña de Permisos quede habilitado el acceso para que el usuario pueda acceder a Integra:

Al terminar de ingresar la información, dar clic en Guardar.

En el menú de Anexo 24 > Catálogos acceder al catálogo de Productos (Estructuras) y buscar el registro que se desea clonar:

Dar doble clic para entrar a ver el detalle del registro existente y utilizar el botón de Copiar Registro para clonarlo:

Ingresar el nombre o número del nuevo registro que se dará de alta y dar clic en Aceptar:

Validar que se haya creado la copia de la estructura, realizar las modificaciones necesarias y dar clic en Guardar.